Tvillingarna Sidonie och Francis växer upp i 1860-talets England, moderlösa och med en far som sällan är hemma. Det isolerade livet på landet bjuder inte på många förströelser och de har bara varandra att ty sig till. Det band som förenar syskonen är så starkt att de inte tycks ha några känslor till övers för andra. Deras far inser så småningom faran i detta och för att vidga ungdomarnas vyer skickar han iväg dem på en rundresa i Europa. När den karismatiske greve Constantin och hans vackra skyddsling Razvania gör entré i tvillingarnas liv, öppnar sig en ny värld för dem, fylld av njutning, sensualitet och erotiska stunder.